Klassieke muziek uit Azerbeidzjan, India en China.
Azerbeidzjan.
1. Dastgâh-e shur.
Habil Alijev, kamanche. Ramiz Gulijev, tar. Zahid Gulijev, zang en daf. Elza Gaybalijeva, zang en daff. Ali Amiraslanov, nagara.
India.
2. Raga Kaunsi-Dhwani.
Shiv Kumar Sharma, santur. Zakir Hussain, tabla.
3. Raga Arithavarshani.
Sheik Chinna Moulana, sjehnai.
China.
4. Interlude van de Dastan Rak.
5. Volkswijsje uit Turfan.
6. Vreugdevolle lente.
Mijit Ibrahim, rewab.
7. Spirituele vrolijkhied.
8. Het kraaiengekrijs in de nacht.
Dai Xiaolian, qin.