Glenn Miller is tegelijkertijd de bekendste en de meest miskende orkestleider uit het swingtijdperk. Bij wijze van uitsmijters voor zijn radioshows gebruikte hij vaak bijzonder opwindende arrangementen van Eddie Durham – waarvan er slechts een paar op de plaat verschenen.
01. In The Mood – Glenn Miller
02. Hold Tight – Glenn Miller
03. Every Day Blues (Yo Yo Blues) – Bennie Moten
04. Rigmarole – Willie Bryant
05. Avalon – Jimmie Lunceford
06. Time Out – Count Basie
07. I Know That You Know – Eddie Durham
08. St. Louis Blues – Glenn Miller
09. St. Louis Blues – Glenn Miller
10. Farewell Blues – Glenn Miller
11. Baby Me – Glenn Miller
12. I Want To Be Happy – Glenn Miller
13. Wham (Re Bop Boom Bam) – Glenn Miller
14. Sliphorn Jive – Glenn Miller
15. The Jumpin’ Jive – Glenn Miller
