Muzikaal tijdreizen. Het Paleis opent dit keer met ‘Mister Drums’ Buddy Rich in een aangename vocale rol. Verder: de Argentijnse tango-grootheid uit de jaren dertig, tenor Alberto Gómez. Saxofonist Frank Morgan, die als 14-jarige al speelde alsof hij Charlie Parker was. Hij werd daarom ‘Little Bird’ genoemd maar volgde z’n idool ook in diens verslaving. Spookachtige klanken door Paul Whiteman in ‘Night Ride’ en de Comedian Harmonists bezingen een man die ’s nachts de haven opvrolijkt op z’n scheepspiano. Verder: Ella Fitzgerald met ‘I’ve got you under my skin’ en Sinatra eveneens met ‘Skin’ tijdens een wervelend concert met Red Norvo in Australië. Billie Holiday met pianist Teddy Wilson, Bobby McFerrin bij trompettist Wynton Marsalis, The Four Knights, The Four Freshmen, Jeff Healey, Danny Malando, June Christy bij het orkest van Pete Rugolo, gitarist Chet Atkins met z’n Colorado Mountain Boys. En ook weer een aflevering over de geschiedenis van de Academy Awards. Dit keer 1936. Kortom, weer een uur lang schatgraven in het Koninkrijk der Vergetelheid.