Muziek uit vervlogen tijden.
Met het doorrookte geluid van Julie London op z’n mooist: slechts omgeven door een bas en een gitaar (Ray Leatherwood & Barney Kessel). En een aan haar onbedoelde ode door de vergeten mooizinger Johnny Holiday
Muziek uit Fellini’s ‘La Strada’ door het Orchestra Sinfonica della RAI, het bluegrass-duo Flatt & Scruggs met hun versie van de ‘Farewell Blues’.
De obscure trompettist en cornettist Webster Young in een ode aan Billie Holiday, trompettist Blue Mitchell met z’n Sextet, en de adelstand van de jazz is vertegenwoordigd met Count Basie.
.
Verder het inventief-geestige duo Slim & Slam, eveneens grappig het Britse duo Flanders & Swann bij wie de olifant de dupe is.
Ook nog Tony Bennett, Louis Prima, Bourvil, Anita O’Day ‘Love me or leave me’ en blueszanger/gitarist Lonnie Johnson.