Klassieke muziek uit India, Marokko, Algerije en Iran.
India.
1. Raag Bhoopali.
Lalgudi Jayaraman, viool. Ustad Amjad Ali Khan, sarod. Vellore Ramabhadran, mridangam. Shafaat Achmed Khan, tabla.
2. Raag Malkauns.
Pandit Bhimsen Joshi en Balamurali Krishna, vocaal.
3. Raag Sura Malhar.
Devabrata CHaudhuri, sitar. Pandit Anand Lal, shehnai.
Iran.
4. Improvisaties op de modi: Shustari, Mahur, Sushtari, Dashti.
Abbas Derashan, ney. David Mayoral, döff.
Marokko.
5. Mawwal Tavil.
6. Mawwal Tih dalanan.
7. Mawwal el-Haraq.
Mysticismo o.l.v. Omar Metioui.
Algerije.
8. Taqsim Malouf.
Yusef Bunnas, fhall.