Clarence Williams, pianist, componist, orkestleider en platenbaas. Het jaar 1925 begon goed voor hem en zijn Blue Five, met trompettist Louis Armstrong en rietblazer Sidney Bechet als vaste leden. Deze laatste nam in de loop van het jaar afscheid.
1. Margaret Johnson: Who’ll Chop Your Suey When I’m Gone
2. Clarence Williams: Cake Walking Babies From Home
3. Clarence Williams: Pickin’ On Your Baby
4. Clarence Williams: Cast Away
5. Clarence Williams: Papa-De-Da-Da
6. Clarence Williams: Just Wait ‘Til You See My Baby
7. Clarence Williams: Livin’ High
8. Clarence Williams: Coal Cart Blues
9. Clarence Williams: Santa Claus Blues
10. Clarence Williams: Santa Claus Blues
11. Clarence Williams: Squeeze Me
12. Clarence Williams: You Can’t Shush Katie
13. Sara Martin: Down At The Razor Ball
14. Sara Martin: Mournful Blues
15. Bessie Smith: New Gulf Coast Blues
16. Sara Martin: I’m Gonna Hoodoo You
17. Eva Taylor: Get It Fixed
